در یک جهان زیرزمینی موجوداتی افسانه ای زندگی می کنند که از تبار عمیق فولکلور برزیل تکامل یافته اند. یک کارآگاه که درگیر تحقیقات قتل است خود را در میانه نبرد بین این دو جهان می بیند و ...

فیلم یک درام سیاسی که در شهر روستایی "گراواتا" برزیل اتفاق می‌افتد. در طول انتخابات شهرداری، جمعیت بین احزاب آبی و قرمز تقسیم می شود و دو الیگارشی سیاسی برای کسب قدرت با یکدیگر می جنگند. خشکسالی شدید اخیر به این معنی است که در تامین اکثریت آرای مردم، آب ابزار اصلی چانه زنی است و ...

در کشوری جهان سومی، سه کودک در زباله‌دانی چیزی را کشف می‌کنند و به زودی مجبور به فرار از دست پلیس و تلاش برای اصلاح یک اشتباه می‌شوند...

سابو در ازای جان برادرش که توسط کاپیتان به مرگ محکوم شده بود، با لیندولفو ازکیل ازدواج می‌کند. این زن سبزه به عنوان مطلوب‌ترین زن منطقه شناخته می‌شود و شوهرش به آدم‌کشی شهرت دارد. روزی اوبالدو کاپادوسیو وارد شهر کاشوئیرا در باهیا می‌شود و دل‌ها را می‌رباید. این شاعر مردی خوش‌تیپ است، نه فرزند دارد و با سه زن به نام‌های روسکلر، رومیلا و والدلیس ازدواج کرده است. روسکلر پرشورترین و ولخرج‌ترین آن‌هاست، رومیلا شوهر قصابش را به خاطر اوبالدو رها کرده و والدلیس جسورترین آن‌هاست. در کاشوئیرا، اوبالدو سابو را می‌بیند و مجذوب زیبایی او می‌شود. همسر کاپیتان تسلیم جذابیت‌های شاعر می‌شود، اما لیندولفو ازکیل مچ آن‌ها را می‌گیرد. سپس حماسه اوبالدو برای فرار از مرگ آغاز می‌شود؛ جایی که معجزه پرندگان رخ می‌دهد.